Vermogensadviseur Backoffice
Vacature: Vermogensadviseur Backoffice
Locatie: Leeuwarden
Uren per week: 24-40 uur
Dienstverband: Tijdelijk contract met mogelijkheid tot verlenging
Wie is Zicht op Geld?
Zicht op Geld is een financieel adviesbureau dat zich specifiek richt op senioren rondom een verpleeghuisopname. Wij adviseren en begeleiden hen bij het optimaal regelen van hun financiële situatie. Door heel Nederland bieden wij ondersteuning op maat om het welzijn van onze klanten en hun families te waarborgen.
Omdat de vraag naar onze ‘vermogensadviezen bij opname in een zorginstelling’ blijft groeien, zijn we op zoek naar een ervaren vermogensadviseur. Onze adviezen richten zich op de juridische en fiscale aspecten van erven en schenken, in combinatie met de eigen bijdrage Wlz. Wij geven geen advies over vermogensopbouw, omdat dit voor onze doelgroep niet relevant is. Daarnaast werken we volledig onafhankelijk en verkopen we geen financiële producten.
Je werkt samen in een team van deskundige adviseurs om onze klanten zo goed mogelijk te ondersteunen. Met een betrokken en professioneel team zetten wij ons dagelijks in voor de financiële rust bij onze klanten.
Functieomschrijving
Als Vermogensadviseur Backoffice ben jij de spil in onze dienstverlening op het gebied van vermogensadvies, met een specifieke focus op senioren die te maken hebben met een verpleeghuisopname. Je voert zelf geen klantgesprekken, maar ondersteunt onze adviseurs in het veld door voor de klant begrijpelijke en waardevolle vermogensadviezen op te stellen. Daarnaast zorg je ervoor dat alle administratieve en organisatorische processen soepel verlopen. Dankzij jouw nauwkeurigheid en efficiënte aanpak kunnen wij onze klanten optimaal van dienst zijn.
Nadat je ervaring hebt opgedaan met ons vermogensadvies, ga je je kennis en vaardigheden ook inzetten voor onze dienst ‘Financieel Ontzorgd’. Hierbij zoek je naar het optimale financiële voordeel wanneer één van beide partners wordt opgenomen in een zorginstelling—een uitdagende puzzel waarbij je analytisch vermogen en zorgvuldigheid goed van pas komen.
Jouw verantwoordelijkheden
- Opstellen van vermogensadviezen
- Afstemmen met adviseurs in het veld
- Zorgvuldige administratie en dossiervorming
- Beheren en verwerken van klantgegevens in ons CRM-systeem
- Signaleren van kansen en risico’s binnen klantdossiers
Wij zoeken iemand die
- HBO werk- en denkniveau heeft
- Ervaring heeft met adviseren over schenken en erven
- Wft Vermogen heeft of bereid is deze te behalen
- Vaardig is met Excel
- Uitstekend Nederlands spreekt en schrijft
- Nauwkeurig, analytisch en oplossingsgericht is
- Zich herkent in de kernwaarden van Zicht op Geld: betrokken, betrouwbaar en waardevol
Wat wij bieden
- Een functie waarin je inhoudelijk wordt uitgedaagd
- Werken in een groeiend bedrijf met korte lijnen en ruimte voor eigen initiatieven
- Een informele en persoonlijke werksfeer
- Een marktconform salaris
- De mogelijkheid om betekenisvol werk te doen en bij te dragen aan het financieel welzijn van senioren
- Samenwerken met een team van adviseurs vanuit ons kantoor in Leeuwarden
Interesse?
Stuur je motivatiebrief en cv uiterlijk maandag 31 maart 2025 naar gina@zichtopgeld.nl t.a.v. Gina Kingma. Voor meer informatie kun je contact opnemen via 058-2300444. We kijken uit naar jouw sollicitatie!
Samen zorgen we voor financiële rust bij een verpleeghuisopname!