Vermogensadviseur Backoffice
Als Vermogensadviseur Backoffice ben jij de spil in onze dienstverlening op het gebied van vermogensadvies, met een specifieke focus op senioren die te maken hebben met een verpleeghuisopname. Je voert zelf geen klantgesprekken, maar ondersteunt onze adviseurs in het veld door voor de klant begrijpelijke en waardevolle vermogensadviezen op te stellen. Daarnaast zorg je ervoor dat alle administratieve en organisatorische processen soepel verlopen. Dankzij jouw nauwkeurigheid en efficiënte aanpak kunnen wij onze klanten optimaal van dienst zijn.
Relatiemanager
Als relatiemanager zorg je ervoor dat Zicht op Geld bekend is bij de doelgroep in jouw regio. Je vindt en onderhoudt contacten met mogelijke doorverwijzers en bent zichtbaar op plaatsen waar je doelgroep is.
Daarnaast bezoek je je klanten thuis. In het eerste gesprek licht je de dienst toe en verzamel je informatie voor het advies. Tijdens het tweede gesprek licht je het adviesrapport toe. Dit adviesrapport, met daarin het gevonden voordeel voor de klant, wordt door de financieel planners op het hoofdkantoor gemaakt. Tot slot houd je de klant op de hoogte van de voortgang terwijl de financieel planners het voordeel regelen voor de klant.